博通在多个领域面临着激烈的竞争。在 BAW 滤波器市场,博通与威讯联合半导体几乎垄断市场,但赛微电子也在该领域有所涉足,可视为潜在竞争对手之一。
在芯片设计领域,英伟达把博通、英特尔等公司列为主要竞争对手。OpenAI
在开发 AI 服务器芯片时,与包括博通在内的芯片设计企业洽谈,同时一些台湾竞争对手如 AIchip Technologies 也向 OpenAI 推销服务。博通在数据中心定制芯片市场的主要竞争对手是 Marvell 和英伟达。
研究公司估计,2023 年更广泛的定制芯片市场价值约为 300 亿美元,博通和 Marvell 此前称霸该市场,但英伟达进入这一领域可能会抢占博通和 Marvell 的市场占有率。博通在以太网交换芯片市场的竞争对手包括 Marvell、Mellanox、思科等。2022 年博通在全球商用以太网交换芯片市场市占率达 71%。在定制芯片领域,谷歌计划逐步放弃博通定制的 TPU,转向 Marvell,这也体现了两者在该领域的竞争关系。此外,在虚拟机软件领域,博通收购的 VMware 面临着 aws、公有云提供商以及 nutanix 等竞争对手。综上所述,博通的主要竞争对手包括英伟达、英特尔、Marvell、Mellanox、思科、AIchip Technologies、nutanix 等。
博通在 BAW 滤波器市场的竞争对手主要有村田 MURATA、高通 Qualcomm(RF360)、思佳讯 Skyworks、Qorvo 等国际射频巨头。BAW 滤波器龙头公司博通的市场占有率高达约 90%,行业市场集中度极高,美、日厂商凭借先进的技术形成垄断和壁垒。在当前复杂的国际政经环境下,国内产业界急需国内厂商突出重围、打破垄断,实现彻底的本土国产替代。国内厂商面临着巨大的挑战,但也有着机遇,需要与本土 MEMS 制造企业紧密合作、基于全自主知识产权实现产品的高良率稳定制造,积极把握我国下游计算机显示终端对 BAW 滤波器的国产替代需求。
在芯片设计领域,博通面临着众多强大的竞争对手。例如,全球射频前端市场中,思佳讯 Skyworks、Qorvo、村田 MURATA 及高通 Qualcomm(RF360)等国际射频巨头垄断了绝大部分市场,国产器件自给率不足 5%。在 MEMS BAW 滤波器领域,博通和 Qorvo 占据了超过 80%的市场占有率。立讯精密拟收购射频巨头在华工厂,也成为了博通的潜在竞争对手。此外,盛科通信的主要竞争对手包括思科、华为、博通、美满、瑞昱、英伟达、英特尔等,在以太网交换芯片等领域与博通展开竞争。
在数据中心定制芯片市场,博通的竞争对手主要有英伟达和 Marvell。目前,数据中心的定制芯片设计由博通和 Marvell 主导,博通以 35%的市占率稳坐龙头宝座,Marvell 以 12%的市占率居次。英伟达为满足客户需求,以及应对竞争对手的挑战,计划通过进入利润丰厚的定制芯片领域,来应对这一潜在威胁。2022 年,英伟达宣布将允许第三方客户将其部分专有网络技术集成到自己的芯片中,其高管会见了顶级规模的科技客户的代表,探讨如何为他们定制芯片。
AMD 和 Marvell 前高管 Dina McKinney 目前负责英伟达的芯片定制部门,该部门除了为数据中心提供芯片之外,也为云计算、5G、视频游戏和汽车等领域的客户提供芯片。根据研究机构 650 Group 的估计,全球数据中心定制芯片市场规模今年将增长到 100 亿美元,到 2025 年将翻一番。同时,2023 年更广泛的定制芯片市场价值约为 300 亿美元,约占全球芯片年销售额的 5%。
博通在以太网交换芯片市场的竞争对手主要有美满电子、盛科通信等。博通是以太网交换芯片行业龙头,其护城河之一在于其对 Serdes 技术的掌握,在全球 50GB/S 的 SerDes 市场中,占据了 76%的垄断性份额。AI 浪潮之下,美满电子作为以太网交换芯片巨头之一,业绩表现亮眼,受益于 AI 算力需求量开始上涨,营收均表现良好。盛科通信打造世界级以太网交换芯片巨擘,中国电子和国家大基金控股,拟于 2024 年推出 Arctic 系列,交换容量最高达到 25.6Tbps,支持最大端口速率 800G,面向超大规模数据中心,在以太网交换芯片领域与博通竞争。
在定制芯片领域,博通的竞争对手有英伟达、Marvell 等。谷歌计划逐步放弃博通定制的 TPU,最早在 2027 年转向 Marvell,由它来定制新的 AI 芯片。博通和 Marvell 在定制芯片领域是老对手,伴随着巨头模仿谷歌做自研芯片,定制芯片市场迅速膨胀,连英伟达都动了心。根据研究公司 650 Group 的估计,数据中心定制芯片市场今年将增长至 100 亿美元,到 2025 年将翻一番。Needham 分析师 Charles Shi 表示,到 2023 年,更广泛的定制芯片市场价值约为 300 亿美元,约占全球芯片年销售额的 5%。博通举办半导体解决方案的投资者日活动,强调其定制 XPU 的优势,而 Marvell 也举办了“AI时代的加速基础设施”活动,着重提到了数据中心的未来预期和增长动力。
博通在虚拟机软件领域的竞争对手暂不明确。VMware 被博通斥巨资收购后,因定价和许可变化遭到大量用户批评与质疑。VMware 在全球虚拟机领域处于主导地位,创造了 130 亿美元以上的收入,并继续开拓新市场。然而,随着被博通收购,VMware 遭到了大量用户的批评,用户对该公司的定价调整、许可变更以及放弃合作伙伴关系感到震惊,而欧盟反垄断监督管理的机构也就 VMware 高管进行的改革提出了质询。
综上所述,博通在不相同的领域面临着众多强大的竞争对象。在 BAW 滤波器市场,主要竞争对手是村田 MURATA、高通 Qualcomm(RF360)、思佳讯 Skyworks、Qorvo 等国际射频巨头;在芯片设计、数据中心定制芯片、以太网交换芯片和定制芯片领域,面临着英伟达、Marvell、盛科通信等竞争对手的挑战;在虚拟机软件领域,虽然目前竞争对手暂不明确,但收购 VMware 后也面临着用户的批评和监督管理的机构的质询。博通要一直创新和提升自身实力,以应对激烈的市场竞争。
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